In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi finanzieranno investimenti in hotel e treni di lusso.
- Quali progetti alberghieri sono previsti?
- Sono previste aperture a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Il bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor maggiorato di uno spread del 7%, è stato regolato il 30 giugno. Gli advisor per l’operazione sono stati Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione sono destinati a sostenere il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede investimenti significativi nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato che il bond ha attratto l’interesse di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia, evidenziando l’importanza del progetto.
Nel settore alberghiero, Arsenale prevede di aprire una nuova struttura a Marbella e ha in programma progetti in località prestigiose come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte ferroviario, l’azienda ha acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una riduzione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Arsenale è riconosciuta come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma.
Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express e Trenitalia, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia. Dal 2023, Arsenale ha intrapreso un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Egitto.
